Asesor financiero Asesor financiero

Brindar asesoría financiera en la colocación de créditos prendarios y leasing
Identificar, prospectar y dar seguimiento activamente a posibles clientes que pueden estar interesados en los servicios financieros de la institución, contribuyendo con la calidad y crecimiento rentable.
Promocionar y presentar los servicios financieros de la institución a los clientes potenciales, explicándoles sus características, requisitos y beneficios
Procesar eficientemente las solicitudes de credito de los clientes, asegurando que se recopile la documentación necesaria y se complete el analisis inicial de un plazo especifico.
Apoyar en la evaluación de la capacidad crediticia de los solicitantes, considerando factores financieros, antecedentes crediticios y riesgos asociados.
Preparar la documentación necesaria para la formalizacion de los prestamos aprobados.
Mantener contacto con los clientes para recopilar informacion para el analisis de credito respectivo.
Asistir a la preparación de los expedientes de credito, garantizando que estén organizados y documentados de manera apropiada.
Brindar asesorías básicas sobre las opciones financieras disponibles y ayudar a los clientes a tomar decisiones informas.
Participar en programas de capacitación y desarrollo profesional para fortalecer las habilidades crediticias y conocimientos sobre productos financieros.
Colaborar con departamentos internos para recopilar informacion adicional que respalde las decisiones de otorgamiento de credito.
Hacer seguimiento de los plazos de procesamiento de solicitudes y notificar a los solicitantes sobre el estado de las solicitudes.
Tareas administrativas cotidianas, como la gestión de correo electrónico, la coordinación de citas y gestión de documentos mediante diferentes herramientas brindadas.
Generar informes periódicos sobre la gestión administrativas encargada.
Generar informes sobre el progreso de las actividades de prospección y ventas en pro de la colocación
Representar a la institución financiera en eventos locales o ferias comerciales para promover servicios y productos.
Ejecutar otras tareas que sean asignadas por su superior inmediato, relacionadas con el puesto que desempeña.
Brindar atención a clientes internos y externos
Ingreso de documentos a quickbase y seguimiento de la solicitud
Elaboración de documentos a firmar por cliente para formalizar el negocio.
Dar seguimiento al proceso de entrega de los creditos garantizando que todo el proceso se dé correctamente cumpliendo con todos los requisitos.
Tener disposición para traslado entre sucursales para brindar un buen seguimiento de las solicitudes de credito, asegurando asi un buen servicio a nuestro cliente interno y externo.